Kapitálové trhy
Naše firma je jedinou českou advokátní kanceláří, která je členem ISDA asociace. V této souvislosti jsme toho názoru, že s ohledem na nárůst naší práce v oblasti derivátů, jsme jedinou domácí advokátní kanceláří, která má denní praxi v této oblasti.
Níže uvádíme několik nedávných transakcí:
- Česká národní banka. Poskytujeme právní poradenství ČNB v souvislosti s problematikou derivátů a kapitálových trhů.
- ČEZ, a.s. BBH poskytovala právní poradenství společnosti ČEZ, a.s., jejíž akcie jsou kótovány na regulovaných trzích v České republice a Polsku, při návrhu a realizaci programu zpětného odkupu vlastních akcií v odhadované hodnotě až 60 mil. Kč (přibližně 2 mil. EUR). Tato transakce je výjimečná nejen svým předpokládaným rozsahem, ale také skutečností, že jako první transakce svého druhu realizovaná v České republice reálně vychází též z požadavků stanovených nařízením Evropské komise č. 2273/2003.
- ZENTIVA N.V. Poskytovali jsme právní poradenství společnosti ANTHIAROSE LIMITED, 100% dceřiné společnosti PPF Group N.V., při zamýšlené dobrovolné nabídce převzetí společnosti ZENTIVA N.V., významného výrobce léčiv. Toto byla první nabídka převzetí učiněná v souladu s novou českou právní úpravou harmonizovanou s úpravou EU. Objem transakce přesahuje 1 mld. EUR.
- Emise dluhopisů PPF CO2 B.V. BBH poskytla právní poradenství PPF Bance a.s. jakožto aranžéra největší emise dluhopisů umístěné na Burze cenných papírů Praha. Emitentem byla PPF CO2 B.V. a objem transakce byl 11,25 mld. Kč. (přibližně 450 mil. EUR).
- Sekuritizace HCFB. Působili jsme jakožto právní poradci společnosti PPF banka a.s., jakožto co-manažera a upisovatele emise sekuritizačních dluhových cenných papírů emitovaných při sekuritizační transakci společnosti Home Credit & Finance Bank Ltd. Objem této emise přesáhl 280 mil. EUR.
- Eurobondy HCFB. Kromě výše uvedeného jsme též působili jako právní poradci PPF banky a.s. jakožto manažera a upisovatele eurobondové emise dluhopisů společnosti Home Credit & Finance Bank Ltd. v celkovém objemu 200 mil USD.
- Sekuritizace Home Credit a.s. Jako právní poradci společnosti Home Credit a.s. jsme poskytovali právní poradenství v souvislosti s prodloužením sekuritizačního programu a kotací sekuritizačních cenných papírů na Irské burze. Nominální hodnota této transakce dosahovala částky přibližně 4,7 mld. Kč. (přibližně 188 mil. EUR.).
- Dluhopisy Home Credit a.s. Působili jsme jako právní poradci emitenta dluhopisů společnosti Home Credit a.s v celkovém objemu 3 mld. Kč při emisi a následné kotaci daných dluhopisů na Burze cenných papírů Praha a.s.
- Dluhopisy Home Credit B.V. Působili jsme jako právní poradci emitenta dluhopisů společnosti Home Credit B.V. v celkovém objemu 3 mld. Kč při emisi a následné kotaci daných dluhopisů na Burze cenných papírů Praha a.s.
- Škoda Praha a.s. Poskytovali jsme právní poradenství této významné společnosti v oblasti strojírenského průmyslu při přípravě a realizaci nové emise akcií, které jsou obchodovány na Burze cenných papírů v Praze, včetně koncipování a reprezentace prospektu cenných papírů pro tuto emisi.
- Finanční deriváty. BBH patří mezi úzkou skupinu právních specialistů, kteří jsou schopni poskytovat právní poradenství i v oblasti finančních a komoditních derivátů. Naše služby v této oblasti jsou vyhledávány řadou klientů, včetně České národní banky, České asociace treasury, Fortis Bank N.A., Komerční banky, a.s., PPF banky, a.s., České pojišťovny a.s., Bawag Bank CZ a.s., Penzijního fondu České pojišťovny, a.s., Home Credit & Finance Bank LLC či RP Capital Management Fund.
Kromě výše uvedeného jsme opakovaně zváni jakožto přednášející na vysoce specializované konference a pracovní skupiny pořádané např. Komisí pro cenné papíry, resp. Českou národní bankou či Ministerstvem financí.
Naše kancelář patří mezi úzkou skupinu právních poradců, se kterými v této oblasti spolupracují např. níže uvedené instituce:
- Česká národní banka
- ČEZ, a.s.
- Skupina České pojišťovny
- Skupina Home Credit
- PPF banka a.s.
- Škoda Holding
Zpět