M&A, Korporátní právo
Většina naší práce v oblasti fúzí a akvizic je spojena s ostatními obory práva, hlavně s financováním a restrukturalizací. Jak již bylo řečeno, považujeme za velmi významné, že naši klienti, kteří vyhledávají právní pomoc v souvislosti s akvizicemi, si uvědomují, že se na naše služby mohou spolehnout nejen v samotné oblasti akvizic, ale i v souvislosti se zajištěním jejich potřeb v ostatních oblastech, které jsou s akvizicemi spojeny. Následně po akvizici samotné se velmi často i přímo účastníme samotného procesu restrukturalizace těchto subjektů a v konečné fázi radíme klientům s prodejem takto restrukturalizovaného subjektu novému vlastníkovi.
Níže uvádíme několik transakcí:
- PPF – Generali Joint Venture. BBH zastupovala společnost PPF Group N.V. v jedné z největších transakcí v oblasti fúzí a akvizic dosud realizovaných v České republice, jakou je projekt vytvoření společného podniku s italskou pojišťovací skupinou Generali Group. BBH zde působila jako strukturující právní poradce a koordinovala úsilí mnoha významných regionálních advokátních kanceláří s mezinárodní působností, aby dosáhla tohoto významného výsledku. Joint venture vytvořila jednu z vedoucích pojišťovacích společností v oblasti s příjmy z předepsaného pojistného ve výši 2,6 mld. EUR a více než 9 miliony klientů. Objem transakce byl přibližně 3,6 mld. EUR.
- ŠKODA HOLDING a.s. prodej dceřiné společnosti. BBH zastupovala společnost ŠKODA HOLDING a.s. při prodeji své dceřiné společnosti ŠKODA POWER, a.s. (předního světového výrobce parních turbín, výměníků tepla a dalších technologických zařízení v oblasti energetiky) korejské společnosti Doosan Heavy Industries & Construction. Hodnota transakce dosahuje cca 11,5 mld. Kč. Tato transakce je označována za jednu z největších M&A transakcí roku 2009 v regionu CEE.
- Největší česká zahraniční investice. Rádi bychom uvedli, že patříme mezi advokátní kanceláře, které byly vybrány jako právní poradci pro společnost ČEZ, a.s., největší energetickou společnost v České republice. V souvislosti s tímto bychom rádi zmínili, že jsme působili jako právní poradci při investici ČEZ, a.s. do energetického sektoru v Republice srbské. Tato investice v odhadované hodnotě 1,5 mld. EUR je považována za největší zahraniční investici české entity v zahraničí a největší zahraniční investici v Republice srbské.
- Akvizice Nomos-Bank. BBH poskytovala právní poradenství PPF Group N.V. při akvizici 29.91% podílu v Nomos-Bank, patřící mezi 20 největších ruských bank.
- Akvizice JSC Polymetal. BBH poskytovala právní poradenství společnosti PPF Group N.V. v souvislosti s její akvizicí kyperské společnosti Pearlmoon Ltd., která drží 24,9% podíl ve společnosti JSC Polymetal (akcie JSC Polymetal jsou kotované na burze v Londýně a v Moskvě), jedné z vedoucích společností v těžbě drahých kovů a výrobce zlata a stříbra.
- TV NOVA GROUP. Kromě toho, že jsme byli právními poradci skupiny společností sdružených okolo TV NOVA a jejich původního vlastníka skupiny PPF, poskytovali jsme právní služby v průběhu kompletní korporátní restrukturalizace skupiny TV NOVA (největšího českého soukromého provozovatele televizního vysílání) s cílem připravit její prodej. Objem této transakce dosáhl hodnoty 15 mld. USD. Tato transakce je považována za největší americkou investici v ČR.
- Akvizice společnosti SETUZA a.s. Poskytovali jsme právní služby a poradenství soukromému private equity fondu operujícím ve střední a východní Evropě při akvizici, restrukturalizaci a následném prodeji společnosti SETUZA a.s.
- PPF Investments. Jednali jsme jako právní poradci PPF Investments v souvislosti s akvizicemi a prodejem několika projektů v celkové hodnotě převyšující 500 mil. EUR.
- Letiště Vodochody. BBH poskytovala právní poradenství konsorciu PPF a J&T v rámci privatizace Aero Vodochody. Objem transakce byl přibližně 100 mil. EUR.
- Prodej ČP Leasing, a.s. Úspěšně jsme zastupovali společnost CP Strategic Investment B.V. v rámci projektu prodeje jejího 100% podílu ve společnosti ČP Leasing, a.s. společnosti SOFINCO S.A.
- Prodej ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o. Dále jsme úspěšně zastupovali společnost ŠKODA HOLDING a.s. při prodeji jejího 100% podílu ve společnosti ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o. společnosti TELONIA TRADING LIMITED ze skupiny Stanko Impex Group.
- BAXI Overseas Holdings Limited. BBH poskytovala významné evropské průmyslové skupině BAXI GROUP právní služby v souvislosti s vyjednáváním a přípravou smluvní dokumentace při akvizici majoritního podílu v české obchodní společnosti zabývající se výrobou a distribucí produktů v oblasti vytápění průmyslových zařízení a domácností.
- Invensys. BBH zastupovala společnost Invensys Group v České republice během mezinárodní M&A transakce a reorganizace obchodů společnosti Invensys Group.
- Toshiba Europe GmbH. Poskytovali jsme právní služby významné zahraniční společnosti Toshiba Europe GmbH při vyjednávání a přípravě nájemní smlouvy k nebytovým prostorům a založením organizační složky této společnosti v České republice.
- Prodej Škoda Steel. Úspěšně jsme zastupovali ŠKODA HOLDING, a.s. při prodeji podílu v jedné z největších výrobců oceli v České republice (ŠKODA HUTĚ, Plzeň, s.r.o. a ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. a ŠKODA JS a.s.) společnosti OAO “OMZ” United Heavy Machinery z Ruska. Tato transakce představovala jednu z největších transakcí ruské společnosti v České republice, objem transakce přesahoval 30 mil. EUR.
Naše kancelář patří mezi úzkou skupinu právních poradců, se kterými v této oblasti spolupracují např. níže uvedené podnikatelské skupiny:
- Skupina PPF
- Skupina ČEZ, a.s.
- Skupina Škoda Holding
Zpět